النفط الخام هو أحد السلع الحيوية التي يتألف منها الاقتصاد العالمي. بعد تكريره ، يمكن استخدامه لتشغيل السيارات والشاحنات والطائرات والمركبات الأخرى. المشتقات الأخرى هي المصادر الرئيسية للطاقة للسفن والتدفئة والكهرباء. حتى أن البعض ينتهي بهم الأمر كإسفلت.
بالإضافة إلى استخدامات الطاقة ، يتم استخدام البترول ومنتجاته لتصنيع البلاستيك (الذي يتم استبداله الآن إلى حد كبير بالغاز الطبيعي) والمنظفات والطلاء والأدوات المنزلية المختلفة. على الصعيد العالمي ، سعره متقلب ، عندما تكون هناك تغيرات في الأسعار فمن الممكن تحقيق الربح.
ما هي طرق الاستثمار والتداول في النفط الخام بقليل من المال؟
أذا أردت الاستثمار في النفط مقابل أموال أقل ، هناك طريقتان مختلفتان في الأساس:
الطريقة الأولى: من الممكن أن تتخذ مركزًا صغيرًا جدًا يكلف القليل من المال ، ولكن المركز الصغير (سواء كنت تتداول النفط الخام أو أي أصل آخر) سيحقق أيضًا ربحًا صغيرًا عندما نحصل على المركز الصحيح.
الطريقة الأخرى: هي استخدام الرافعة المالية ، والتي تعني اقتراض الأموال لزيادة حجم مركزنا. يمكن تحقيق الرافعة المالية بعدة طرق مختلفة. يتم رفع الرافعة المالية المستقبلية أو الخيار بحيث يتم تضخيم تغيرات الأسعار ، أو من الممكن اقتراض الأموال على وجه التحديد من أجل شراء الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة ، وهو ما يسمى “التداول بالهامش” ، وتوفر العقود مقابل الفروقات (CFD) طريقة أخرى ، ومنذ ذلك الحين يتم التداول على السعر الفوري تمامًا ، وتكون رسوم الدخول لهذه التجارة أقل ، لكنها تنطوي بوضوح على مخاطر أعلى.
كيف تستثمر في عقود النفط الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة؟
لدى المهتمين بالاستثمار في النفط خيارات مختلفة تتراوح من الأساليب المباشرة مثل شراء عقود النفط الآجلة التي تنطوي على مخاطرة عالية ومتقلبة للغاية إلى شراء صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة منخفضة المخاطر.
يتطلب تداول العقود الآجلة مستوى قويًا من المعرفة والمهارة وقد يكون من الصعب على المستثمر العادي فهمه ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعرفون ، إليك بعض العقود الآجلة المعروضة في بورصة نيويورك: النفط الخام الخفيف ، خام برنت ، النفط الخام المصغر. مؤشر تقلب النفط والنفط الخام (INDEXCBOE: OVX) وبنزين RBOB.
كما ذكرنا سابقًا ، فإن صناديق الاستثمار تعتبر الأسهم طريقة رائعة للاستثمار في قطاع النفط بأقل مخاطر ، ويرجع ذلك في جزء كبير منها إلى أنها تتيح للمستثمرين التعرض لمحفظة متنوعة مع الاضطرار إلى تتبع سهم واحد فقط.
تتنوع الخيارات في صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة والتي تشمل: iShares Global Energy Sector ETF (BMV: IXC) والصناديق المشتركة مثل صندوق T. Rowe Price New Era Fund (MUTF: PRNEX).
كيف تستثمر في مخزون النفط؟
بالطبع ، هناك أيضًا خيار الاستثمار في أسهم شركات التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاجه ، ومرة أخرى ، سيحتاج المستثمرون إلى إجراء أبحاثهم الخاصة لاختيار الأسهم التي تلبي معاييرهم.
غالبًا ما تكون الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح خيارًا شائعًا ، وتشمل أسهم النفط المدرجة في الولايات المتحدة والتي تقدم أرباحًا قوية منتجين مثل Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) و ExxonMobil (NYSE: XOM) و Chevron (NYSE: CVX) و Enbridge (NYSE: FANG). ENB) و EOG Resources (NYSE: EOG).
سواء اخترت أسهم شركات النفط المتداولة علنًا ، أو الاستثمار في العقود الآجلة للنفط ، أو استراتيجية ETF ، فمن الواضح أن هناك الكثير من الطرق للاستثمار في هذه الصناعة.
فوائد الاستثمار في النفط والغاز
يمكن أن تنتج أسهم شركات النفط والغاز مكاسب رأسمالية كبيرة من الارتفاع أسعار الأسهم وإيرادات توزيعات أرباح مغرية خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والغاز. مع ارتفاع أسعار النفط الخام ، تميل شركات النفط إلى توليد تدفق نقدي ، مما يمنحها المزيد من السيولة لحفر آبار إضافية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز ، وسداد الديون ، وإعادة شراء الأسهم ودفع توزيعات الأرباح ، وكلها يمكن أن تخلق قيمة للمساهمين .
وتجدر الإشارة إلى أن توزيعات الأرباح في القطاع تميل إلى أن تكون أعلى من المتوسط بسبب كمية السيولة النقدية التي يمكن أن تولدها شركات النفط في الأوقات الجيدة ، مما يجعل القطاع في كثير من الأحيان جذابًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد عالية.
بسبب الإمكانات الإيجابية للصناعة خلال فترات النمو الاقتصادي ، يمكن أن تكون مخزونات النفط والغاز استثمارات ذكية إذا تم توقيتها بشكل صحيح.
ما هي المؤشرات التي يجب على مستثمري النفط مراقبتها؟
1. أوبك: مراقبة الأنشطة والقرارات التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، لما لها من تأثير كبير على إمدادات النفط العالمية وأسعاره.
2. السياسة: يمكن أن يكون للأحداث والتطورات السياسية تأثير كبير على أسعار النفط ، لا سيما تلك المتعلقة بالصراعات أو التغييرات في السياسات الحكومية.
3. أسعار الفائدة: يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة الدولار الأمريكي ، مما يؤثر بدوره على سعر النفط الخام.
4. أداء الاقتصاد: تميل أسعار النفط إلى اتباع اتجاهات النمو الاقتصادي ، حيث تؤدي الاقتصادات القوية إلى زيادة الطلب على النفط الخام.
5. المخزون: كمية النفط الخام الموجودة في المخزون يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ميزان العرض والطلب ، مما يؤثر على الأسعار.
6. المشتقات: توفر أسواق المشتقات نظرة ثاقبة لمعنويات سوق النفط ، فضلاً عن فرص التحوط والمضاربة.
من خلال مراقبة هذه المؤشرات عن كثب ، يمكنك البقاء في صدارة المنحنى عند تداول النفط. على الرغم من أنها لا تضمن النجاح ، إلا أن مراقبة هذه العوامل يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرصك في الربح من استثمارات النفط.
الاستثمار في النفط والغاز عام 2024
يلعب التوقيت دورًا مهمًا في استثمارات النفط والغاز ، ويتضح ذلك من أداء الصناعة في عام 2024. كانت أسعار النفط الخام مرتفعة للغاية خلال النصف الأول من العام مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 50٪ من يناير إلى يونيو ، وقد ساعد ذلك في الوقود انتعاش. وبنفس القدر من الإعجاب في مخزونات النفط ، التي ارتفع العديد منها أيضًا بأكثر من 50٪ في النصف الأول من عام 2024 ، كان العامل الرئيسي الذي دفع الانتعاش هو إعادة فتح الاقتصاد العالمي مع تضاؤل وباء فيروس كورونا ، مما أدى إلى زيادة الطلب على النفط.
خلال نهاية الربع الأول وحتى الربع الثاني من عام 2024 ، ارتفعت أسعار الطاقة استجابة للغزو الروسي لأوكرانيا ، اتخذ الرئيس بايدن إجراءات للحد من الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز مثل الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي.
ولكن لأسباب متنوعة ، انخفضت أسعار الطاقة بشكل مطرد خلال النصف الثاني من عام 2024 وحتى عام 2024 ، مما يوضح الطبيعة المتقلبة لتسعير السلع. مع وجود الكثير من عدم اليقين المحيط بأسواق الطاقة ، يبدو أن الاستثمار في الصناعة ليس الخيار الأذكى في الوقت الحالي.